Нью-Йорк, шестидесятые. Любимый ночной клуб Тони по прозвищу Болтун неожиданно закрывается на ремонт. Вышибале нужно как-то перебиться пару месяцев, и он ищет любую возможность подзаработать.
В это же время Дон Ширли — известный музыкант, человек изысканных манер и безупречного вкуса — планирует концертное турне. Его путь лежит через южные штаты, где к темнокожим до сих пор относятся с предубеждением, а законы разделяют людей по цвету кожи. Ширли, чернокожий виртуоз, исполняющий классику для избранной публики, понимает, что однажды в дороге могут возникнуть трудности.
Он нанимает Тони. Тот будет за рулём, присмотрит за порядком и поможет решать возникающие вопросы. Два этих человека — будто с разных планет. Один привык действовать кулаками и грубым словом, другой живёт в мире строгих правил и изящных мелодий. Им предстоит долгая дорога на юг, которая не пройдёт бесследно ни для одного из них.
