Перед самым Новым годом девятилетний Ваня из Кирова узнаёт, что родители решили расстаться. Мальчик решает отправиться в Великий Устюг — он хочет лично попросить Деда Мороза вернуть всё как было. Путь оказывается нелёгким: Ваня сталкивается с разными людьми, попадает в непростые ситуации, преодолевает трудности. Отец и мать, обнаружив его исчезновение, бросаются вдогонку. Успеют ли они найти сына и понять что-то важное до боя курантов?